הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות - 15219", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מלבד החלק המשוקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.47%
- תשואה מתחילת השנה: 6.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 16.67% | 21.32% | 85.13% | 112.97% | 1.31 | 0.11 | 1.32 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 13.33% | 17.04% | 64.72% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 10.71% | 12.22% | 52.39% | 1.30 | 0.14 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 8.33% | 11.74% | 1.51 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 6.26% | 9.06% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 5.80% | 7.50% | 1.54 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.32% | 11.42% | 58.58% | 112.97% | 1.37 | 0.16 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15219
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 906.15 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 72.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 66.54%
- חשיפה למט"ח: 72.66%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 14.66%
- חשיפה לנכסים בארץ: 39.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 0.45%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 25.49%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 59.30%
- נכסים אחרים: -0.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.11%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.