הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים - 2201", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 5.90%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.98%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.79% | 10.79% | 23.41% | 42.04% | 1.55 | 0.15 | 1.69 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.07% | 10.07% | 24.71% | 39.35% | 1.73 | 0.15 | 1.93 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 10.04% | 10.04% | 26.58% | 44.01% | 1.30 | 0.14 | 2.62 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 6.65% | 6.65% | 13.02% | 27.35% | 2.00 | 0.00 | 0.75 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 6.41% | 6.41% | 12.58% | 26.87% | 1.61 | 0.16 | 0.73 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 5.90% | 5.90% | 12.29% | 24.98% | 1.55 | 0.15 | 0.69 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.55% | 7.55% | 16.45% | 30.92% | 1.59 | 0.15 | 1.15 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2201
- איזון אקטוארי: -0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.