השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	8.73%	10.84%	31.96%	53.38%	1.55	0.15	2.56	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה	8.71%	10.33%	31.78%	50.71%	1.73	0.15	2.76	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים	8.34%	9.53%	33.36%	51.74%	1.30	0.14	2.86	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים	6.52%	8.38%	18.58%	32.13%	1.61	0.16	0.90	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים	5.94%	8.12%	15.89%	27.20%	1.73	0.15	0.54	פרטים והצטרפות
6	מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים	6.25%	8.08%	18.27%	29.45%	1.31	0.11	0.84	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.02%	8.76%	22.74%	37.50%	1.54	0.15	1.47

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12119
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 11,389.51 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.96%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 16.87%
• חשיפה למט"ח: 10.08%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 51.83%
• חשיפה לנכסים בארץ: 87.13%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 5.06%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 58.23%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 11.90%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
• הלוואות: 2.56%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 11.38%
• נכסים אחרים: 4.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.31%
• קרנות נאמנות: 1.24%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 5.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025