הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - 15218", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: למעט חלק הנכסים המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.42%
- תשואה מתחילת השנה: 28.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 38.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 28.02% | 38.94% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה מניות סחיר | 28.09% | 37.77% | 1.51 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 19.37% | 24.11% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 5.95% | 5.32% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל פנסיה מניות סחיר | 26.60% | 1.54 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 1.61 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.61% | 26.54% | 1.42 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-12.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15218
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 629.03 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 76.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 11.70%
- חשיפה למט"ח: 12.95%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 16.33%
- חשיפה לנכסים בארץ: 87.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 0.21%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 20.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 3.65%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 73.40%
- נכסים אחרים: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.64%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 3.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.