הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - 15218", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: למעט חלק הנכסים המושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות, הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.42%
- תשואה מתחילת השנה: 28.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 38.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 28.02% | 38.94% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה מניות סחיר | 28.09% | 37.77% | 1.51 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 19.37% | 24.11% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 5.95% | 5.32% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל פנסיה מניות סחיר | 26.60% | 1.54 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 1.61 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.61% | 26.54% | 1.42 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-12.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15218
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 629.03 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 76.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 11.70%
- חשיפה למט"ח: 12.95%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 16.33%
- חשיפה לנכסים בארץ: 87.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 0.21%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 20.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 3.65%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 73.40%
- נכסים אחרים: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.64%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 3.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.