הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - 2188 | מיי גמל נט

הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - 2188", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח
  • סוג חיסכון: פנסיה
  • סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: מלבד החלק המושקע באג"ח מיועדות, נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:

  • תשואה בחודש דצמבר: 0.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.60%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.09%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.

השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים שארפ 5 שנים
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים הפקדות נכסים
1 מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח 8.65% 8.65% 32.50% 38.69% 1.73 0.15 1.12 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח 8.28% 8.28% 28.23%   1.05 0.19 0.00 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל פנסיה אשראי ואג"ח 7.20% 7.20% 23.19% 27.25% 1.52 0.14 1.15 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח 7.17% 7.17% 22.70% 29.66% 1.25 0.11 1.64 פרטים והצטרפות
5 הראל פנסיה - אשראי ואג"ח 7.02% 7.02% 17.31% 22.22% 1.47 0.16 0.80 פרטים והצטרפות
6 הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח 6.60% 6.60% 22.49% 29.09% 1.53 0.14 1.28 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.34% 7.34% 23.86% 28.31% 1.44 0.15 1.13

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
12/2025 0.10 0.20
11/2025 0.53 0.61
10/2025 0.36 0.49
09/2025 0.81 0.92
08/2025 0.70 0.76
07/2025 0.59 0.55
06/2025 0.90 1.05
05/2025 0.58 0.64
04/2025 0.65 0.67
03/2025 0.02 0.12
02/2025 0.80 0.75
01/2025 0.37 0.36
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח" להשיג 3 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר חברה מנהלת: 513026484
  • מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2188
  • איזון אקטוארי: 0.04%
  • סך נכסי המסלול: 206.25 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.38%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 16.18%
  • חשיפה למט"ח: 9.05%
  • חשיפה לנכסים לא סחירים: 29.51%
  • חשיפה לנכסים בארץ: 85.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח ממשלתיות סחירות: 8.90%
  • אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 27.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 43.87%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.81%
  • הלוואות: 5.81%
  • מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 1.15%
  • נכסים אחרים: 4.11%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.19%
  • קרנות נאמנות: 1.26%
  • השקעות מתחת לדירוג BBB: 12.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
למעלה!