השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מסלול בסיסי למקבלי קצבה	9.73%	11.77%	35.13%		1.00	0.18	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	8.57%	10.41%	29.74%		1.00	0.20	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה	8.48%	10.14%	31.14%	51.63%	1.61	0.16	2.66	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה	8.36%	10.07%	32.62%	51.12%	1.31	0.11	2.45	פרטים והצטרפות
5	הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה	8.45%	9.85%	29.29%	47.01%	1.51	0.16	2.51	פרטים והצטרפות
6	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה	8.02%	9.47%	31.97%	49.00%	1.30	0.14	2.54	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.52%	10.15%	31.32%	50.28%	1.32	0.16	2.58

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.68%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513173393
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12138
• איזון אקטוארי: 0.10%
• סך נכסי המסלול: 2,855.86 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.39%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 13.61%
• חשיפה למט"ח: 6.21%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 59.03%
• חשיפה לנכסים בארץ: 92.60%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 28.09%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 60.88%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 1.69%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 7.26%
• נכסים אחרים: 0.38%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.57%
• קרנות נאמנות: 0.59%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 0.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025