אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - 13212", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 11.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 45.12%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 13.10% | 16.29% | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מקפת משלימה הלכה | 12.52% | 15.59% | 36.43% | 46.54% | 1.02 | 0.23 | 1.05 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה כללית הלכה | 12.62% | 15.41% | 33.39% | 49.40% | 1.11 | 0.16 | 1.11 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל פנסיה כללית הלכה | 11.91% | 14.69% | 31.04% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 11.10% | 12.71% | 39.28% | 45.12% | 1.34 | 0.20 | 0.91 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי כללית הלכה | 9.29% | 7.94% | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.76% | 13.77% | 35.04% | 47.02% | 1.15 | 0.16 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513173393
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13212
- איזון אקטוארי: 1.12%
- סך נכסי המסלול: 3.56 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 44.58%
- חשיפה למט"ח: 21.84%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.33%
- חשיפה לנכסים בארץ: 73.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 59.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 2.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.29%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 23.03%
- נכסים אחרים: 0.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.71%
- קרנות נאמנות: 2.04%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 2.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.