כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500:
- תשואה בחודש פברואר: 3.17%
- תשואה מתחילת השנה: 5.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.56%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 | 27.01% | 51.74% | 87.76% | 0.71% | 1.10 | 2,042 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 | 26.43% | 46.93% | 0.61% | 0.00 | 1,293 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 | 26.39% | 47.49% | 0.56% | 0.00 | 1,364 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 | 26.22% | 0.96% | 0.00 | 2,068 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איילון חברה לביטוח בע"מ מסלול מחקה s&p 500 | 22.41% | 0.00% | 0.00 | 9 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 25.69% | 48.72% | 87.76% | 0.71% | 1.10% | 1,355 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13346
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,364 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.09%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 109.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.02%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -0.57%
- נכסים בארץ: 18.99%
- חשיפה למט"ח: 100.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 43.73%
- נכסים אחרים: 2.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.