הפניקס עוקב מדד s&p 500
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.20%
- תשואה מתחילת השנה: 24.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 102.63%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 25.83% | 25.83% | 49.72% | 0.62% | 0.00 | 2,953 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 25.75% | 25.75% | 50.10% | 0.92% | 0.00 | 3,574 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 25.34% | 25.34% | 49.30% | 0.67% | 0.00 | 2,247 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 24.96% | 24.96% | 51.21% | 102.63% | 0.73% | 1.20 | 3,505 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 24.70% | 24.70% | 0.72% | 0.00 | 43 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 12.64% | 0.00% | 0.00 | 244 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.53% | 25.32% | 50.08% | 102.63% | 0.73% | 1.20% | 1,674 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,505 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 112.82%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.81%
- מדד שארפ: 1.2
- נכסים לא סחירים: -0.50%
- נכסים בארץ: 68.85%
- חשיפה למט"ח: 97.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 65.62%
- נכסים אחרים: -2.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.