הפניקס עוקב מדד s&p 500
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.54%
- תשואה מתחילת השנה: 4.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 68.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 110.75%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 15.08% | 17.84% | 0.00% | 0.00 | 268 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 4.59% | 6.22% | 0.72% | 0.00 | 69 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 4.59% | 6.12% | 0.00% | 0.00 | 360 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P | 4.52% | 5.82% | 0.00% | 0.00 | 537 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 4.30% | 5.76% | 68.41% | 110.75% | 0.73% | 1.20 | 3,281 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 4.21% | 5.76% | 69.10% | 0.62% | 0.00 | 2,832 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.63% | 7.33% | 67.98% | 110.75% | 0.73% | 1.20% | 1,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.57%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,281 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 105.72%
- מדד שארפ: 1.2
- נכסים לא סחירים: 0.74%
- נכסים בארץ: 74.14%
- חשיפה למט"ח: 98.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 71.39%
- נכסים אחרים: -1.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.