הפניקס עוקב מדד s&p 500

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.

תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.67%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.03%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 52.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 111.13%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס עוקב מדד s&p 500 -5.51% 8.03% 52.54% 111.13% 0.73% 1.08 3,232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 -5.74% 7.66%     0.72% 0.00 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 -6.34% 7.20% 48.93%   0.67% 0.00 2,045 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 -6.46% 7.18% 48.83%   0.92% 0.00 3,409 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 -6.01% 6.79% 49.09%   0.62% 0.00 2,749 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 -6.23% 6.79%     0.00% 0.00 285 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.16% 7.17% 49.85% 111.13% 0.73% 1.08% 1,566

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,232 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.62%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 108.71%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.32%
  • מדד שארפ: 1.08
  • נכסים לא סחירים: 3.06%
  • נכסים בארץ: 81.69%
  • חשיפה למט"ח: 98.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 77.45%
  • נכסים אחרים: 0.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!