מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 - 13625", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.85%
- תשואה מתחילת השנה: 25.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.92%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 25.83% | 25.83% | 49.72% | 0.62% | 0.00 | 2,953 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 25.75% | 25.75% | 50.10% | 0.92% | 0.00 | 3,574 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 25.34% | 25.34% | 49.30% | 0.67% | 0.00 | 2,247 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 24.96% | 24.96% | 51.21% | 102.63% | 0.73% | 1.20 | 3,505 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 24.70% | 24.70% | 0.72% | 0.00 | 43 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 12.64% | 0.00% | 0.00 | 244 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.53% | 25.32% | 50.08% | 102.63% | 0.73% | 1.20% | 1,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13625
- שם פוליסה: מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,574 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.73%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.66%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.06%
- נכסים בארץ: 27.41%
- חשיפה למט"ח: 99.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 36.11%
- קרנות נאמנות: 0.56%
- נכסים אחרים: -1.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.