הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש מרץ: 2.31%
- תשואה מתחילת השנה: 4.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 24.30% | 27.01% | 0.57% | 0.00 | 411 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 21.45% | 19.70% | 60.01% | 1.00% | 0.60 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 17.80% | 17.07% | 34.18% | 1.02% | 0.57 | 3,361 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 17.03% | 17.32% | 0.46% | 0.00 | 1,069 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 15.66% | 24.62% | 0.55% | 0.00 | 164 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש | 14.31% | 0.90% | 0.00 | 15 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.86% | 11.19% | 28.17% | 0.67% | 0.41% | 1,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.45%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14291
- שם פוליסה: הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 15 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.18%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.03%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.99%
- נכסים בארץ: 83.94%
- חשיפה למט"ח: 22.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 51.55%
- נכסים אחרים: 7.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.