הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 14291", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש יולי: 1.51%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.59%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 34.35% 55.00%     0.58% 0.00 90 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 9.45% 17.25% 33.56% 54.38% 0.82% 1.04 1,018 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 7.79% 14.48%     0.67% 0.00 1,172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 7.15% 13.07%     0.68% 0.00 215 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 7.15% 13.07%     0.58% 0.00 13 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס עוקב מדדים גמיש 1.65% 1.04%     0.59% 0.00 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.00% 13.51% 33.56% 54.38% 0.72% 1.04% 401

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14291
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 80 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.78%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.55%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.53%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.49%
  • נכסים בארץ: 60.42%
  • חשיפה למט"ח: 91.53%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.51%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 65.11%
  • נכסים אחרים: -0.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!