הפניקס עוקב מדד s&p 500

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.

תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.17%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 68.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 95.08%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 8.34% 13.82%     0.00% 0.00 243 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 0.58% 6.05% 67.45%   0.92% 0.00 3,638 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 1.02% 5.96%     0.72% 0.00 65 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 0.89% 5.95%     0.00% 0.00 343 פרטים והצטרפות
5 הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 0.70% 5.85% 67.51%   0.62% 0.00 2,827 פרטים והצטרפות
7 הפניקס עוקב מדד s&p 500 1.03% 5.48% 68.71% 95.08% 0.73% 1.08 3,286 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.75% 6.79% 67.61% 95.08% 0.73% 1.08% 1,634

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,286 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.75%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 106.22%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.71%
  • מדד שארפ: 1.08
  • נכסים לא סחירים: -0.15%
  • נכסים בארץ: 73.53%
  • חשיפה למט"ח: 98.71%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.18%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 72.26%
  • נכסים אחרים: -2.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!