הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:

  • תשואה בחודש אפריל: -4.34%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.34%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.97%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.91%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 2.73% 31.97% 52.91% 0.69% 0.77 611 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל -4.46% 28.42% 52.92% 0.82% 0.68 249 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.87% 30.20% 52.92% 0.76% 0.73% 430

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 611(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.07%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.81%
  • מדד שארפ: 0.77

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.96%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 62.69%
  • נכסים אחרים: 2.34%

למעלה!