הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 6.87%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 -4.21% 30.66% 42.78% 0.69% 0.59 641 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל -13.95% 18.42% 31.35% 0.82% 0.35 230 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.08% 24.54% 37.07% 0.76% 0.47% 436

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 641 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.16%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.16%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.94%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 0.73%
  • נכסים בארץ: 60.89%
  • חשיפה למט"ח: 97.94%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.04%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 63.46%
  • נכסים אחרים: 2.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!