הפניקס עוקב מדד s&p 500

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.

תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:

  • תשואה בחודש מרץ: -2.38%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.92%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 49.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 139.37%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 -3.54% 8.66%     0.00% 0.00 277 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדד s&p 500 -2.92% 8.57% 49.93% 139.37% 0.73% 1.28 3,313 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 -3.07% 8.52%     0.72% 0.00 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 -3.67% 8.28% 47.15%   0.92% 0.00 3,508 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 -3.49% 8.21% 46.92%   0.67% 0.00 2,125 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 -3.51% 8.18% 47.22%   0.62% 0.00 2,830 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.67% 7.94% 47.81% 139.37% 0.73% 1.28% 1,609

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,313 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.24%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 108.28%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.75%
  • מדד שארפ: 1.28
  • נכסים לא סחירים: -3.72%
  • נכסים בארץ: 77.83%
  • חשיפה למט"ח: 98.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 74.90%
  • נכסים אחרים: 2.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!