הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 28.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 31.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 68.89%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,486 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.31%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 84.09%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.47%
  • מדד שארפ: 0.99
  • נכסים לא סחירים: 3.30%
  • נכסים בארץ: 86.42%
  • חשיפה למט"ח: 96.47%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 82.12%
  • נכסים אחרים: 2.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!