הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:
- תשואה בחודש אפריל: -4.34%
- תשואה מתחילת השנה: -6.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.91%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 | 2.73% | 31.97% | 52.91% | 0.69% | 0.77 | 611 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל | -4.46% | 28.42% | 52.92% | 0.82% | 0.68 | 249 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.87% | 30.20% | 52.92% | 0.76% | 0.73% | 430 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 611(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.07%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.81%
- מדד שארפ: 0.77
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 62.69%
- נכסים אחרים: 2.34%