הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:

  • תשואה בחודש פברואר: 3.17%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.62%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 4.90% 47.75% 48.62% 0.70% 0.69 764 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל 1.04% 39.29% 40.23% 0.79% 0.54 269 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.97% 43.52% 44.43% 0.75% 0.62% 517

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 764 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!