בית ההשקעות אקסלנס הוקם ע”י גיל דויטש ורוני בירם, בשנת 1992.
כבר בשנת 1994, הונפקו מניות החברה בבורסה לני”ע, והיא הפכה לחברה ציבורית.
בשנת 2003 מוזגה החברה עם בית ההשקעות נשואה זנקס.
בשנת 2009 רכשה אקסלנס את קרנות הנאמנות שרכשה לפניה “פריזמה” מבנק הפועלים, במסגרת “רפורמת-בכר”.
בשנת 2017 רכשה חברת הפניקס את מניות המייסדים והציבור, והפכה את בית ההשקעות אקסלנס לחברה פרטית.
בשנת 2020 רכשה חברת הביטוח הפניקס בית ההשקעות “אלומות”.
פעילות קרנות הנאמנות של “אלומות” מוזגה לתוך פעילות חברת הבת “קסם”, המנהלת את קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אקסלנס.
כיום מנהל בית ההשקעות אקסלנס, קרנות נאמנות וקרנות-סל תחת פעילות חברת הבת קסם, קופות גמל וקרנות השתלמות תחת ניהול פעיל של אגף ההשקעות של חברת האם “הפניקס”, פוליסות חיסכון, ותיקי השקעות לפרטיים ומוסדיים, ומפעיל מחלקת ברוקראז’ ומסחר-פרטי בשוק ההון.
בית ההשקעות אקסלנס מפעיל גם חברת חיתום, הפועלת לגייס הון ממשקיעים מוסדיים ופרטיים בשוק ההון הישראלי.
בית ההשקעות אקסלנס, מנוהל ע”י גברת חנה הולנדר משנת 2019, לאחר שהחליפה את מר אייל לפידות, שכיהן בתפקיד במקביל עם ניהול חברת-האם: חברת הביטוח הפניקס.
משרדי החברה ממוקמים ברחוב אפעל 25 בפתח תקוה (בית אמות).
להפקדת כספים ולמעבר לבית ההשקעות אקסלנס השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת אישית עבורכם, והסבר מפורט, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, וקופת הגמל שלכם.
מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד“.
גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.
הצטרפו ל- “אזור האישי” של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית “חיסכון לכל ילד” שלכם.
אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .
למידע נוסף:
אלטשולר-שחם, השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות
מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?
חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.
הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות, ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון או כל חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, והכל בכפוף לתנאי השימוש של האתר.
נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.