סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 50 עד 60
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש ספטמבר: -0.50%
תשואה מתחילת השנה: 7.93%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.24%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.33%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.13%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9917
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 403(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.73%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.31%