סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 50 עד 60
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש מרץ: 2.03%
תשואה מתחילת השנה: 3.3%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.18%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.25%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.07%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9917
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 404(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.49%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.4%