סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד גיל 50
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש ספטמבר: -0.53%
תשואה מתחילת השנה: 9.31%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.83%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.52%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.27%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9905
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 67(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.23%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.52%