אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -1.77%
- תשואה מתחילת השנה: 5.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.56%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 9905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 29(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.06%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.14%