סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד גיל 50
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי חו"ל.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש אפריל: 6.35%
תשואה מתחילת השנה: -7.44%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.16%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.79%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.58%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 9905
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 32(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.08%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.63%