חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות:
תשואה בחודש מאי: 0.96%
תשואה מתחילת השנה: -5.9%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.3%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.15%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.61%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 8629
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 418(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.06%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.13%