חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות:
תשואה בחודש יולי: 0.82%
תשואה מתחילת השנה: 7.88%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.96%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.09%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 8629
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 510(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.87%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.55%