חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות:
תשואה בחודש מרץ: 2.18%
תשואה מתחילת השנה: 3.64%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.29%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.17%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.84%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 8629
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 378(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.31%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.79%