סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 60 ומעלה
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש מאי: 0.73%
תשואה מתחילת השנה: -4.89%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.54%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.08%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.03%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 8624
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 185(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.41%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.42%