סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - גיל 60 ומעלה
אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש אוגוסט: 1.17%
תשואה מתחילת השנה: 6.96%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.66%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.81%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.6%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 8624
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 161(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.46%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.67%