אקסלנס מרכזית לפיצויים

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 1.03%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.99%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.43%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.74%

השוואת תשואות בין "אקסלנס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 242
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 659(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.36%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.99%
  • מדד שארפ: 1.17

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.53%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.12%
  • פיקדונות: 0.62%
  • הלוואות: 9.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.97%
  • קרנות נאמנות: 4.96%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!