השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	8.55%	15.94%	31.41%	52.58%	0.29%	1.06	418	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מרכזית לפיצויים	7.91%	15.00%	26.92%	48.61%	0.56%	0.97	1,011	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב פיצויים - כללי	7.78%	14.77%	30.16%	55.17%	0.71%	1.11	1,203	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	8.23%	14.50%	26.47%	43.95%	0.32%	0.87	140	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל-מרכזית לפיצויים	7.89%	14.38%	26.28%	42.91%	0.86%	0.88	124	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	דיסקונט לפיצויים	7.78%	14.09%	25.03%	46.49%	0.91%	0.94	558	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.01%	12.29%	23.82%	45.08%	0.67%	0.82%	503

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.71%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,011 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.96%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.34%
• מדד שארפ: 0.97
• נכסים לא סחירים: 11.22%
• נכסים בארץ: 71.89%
• חשיפה למט"ח: 22.34%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.57%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.80%
• פיקדונות: -1.37%
• הלוואות: 4.65%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.58%
• קרנות נאמנות: 1.92%
• נכסים אחרים: 4.96%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025