השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	14.42%	14.42%	14.40%	37.76%	0.29%	0.73	384	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	13.69%	13.69%	14.62%	38.71%	0.71%	0.75	1,133	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים	13.47%	13.47%	11.11%	31.21%	0.56%	0.58	950	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	דיסקונט לפיצויים	12.35%	12.35%	10.72%	30.82%	0.91%	0.58	536	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל פיצויים למעסיק	12.30%	12.30%	11.37%	30.85%	0.77%	0.60	870	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	12.25%	12.25%	10.02%	27.20%	0.32%	0.50	123	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.26%	11.26%	9.58%	32.04%	0.67%	0.52%	485

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.21%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 950 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.37%
• מדד שארפ: 0.58
• נכסים לא סחירים: 11.75%
• נכסים בארץ: 70.29%
• חשיפה למט"ח: 22.63%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.42%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.20%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.98%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.54%
• פיקדונות: -1.20%
• הלוואות: 5.00%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.16%
• קרנות נאמנות: 2.31%
• נכסים אחרים: 4.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025