השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	0.30%	9.24%	17.91%	54.46%	0.29%	0.90	384	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	0.24%	9.19%	16.99%	56.39%	0.71%	0.95	1,128	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים	0.24%	8.46%	13.65%	49.78%	0.56%	0.80	949	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל פיצויים למעסיק	0.29%	7.83%	13.14%	47.35%	0.77%	0.80	857	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	דיסקונט לפיצויים	0.29%	7.82%	12.62%	47.74%	0.91%	0.78	530	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'	0.08%	7.44%	17.44%	48.54%	0.35%	0.80	321	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.53%	7.59%	12.68%	46.88%	0.67%	0.69%	477

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.87%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 949 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.27%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.57%
• מדד שארפ: 0.8
• נכסים לא סחירים: 10.82%
• נכסים בארץ: 68.59%
• חשיפה למט"ח: 21.19%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.36%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.98%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.87%
• פיקדונות: -1.11%
• הלוואות: 5.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.82%
• קרנות נאמנות: 2.39%
• נכסים אחרים: 3.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025