השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קמ"פ מסלול כללי	5.81%	20.94%	43.63%	44.27%	0.63%	0.98	1,344	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	4.31%	20.29%	45.63%	42.93%	0.34%	0.97	156	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	דיסקונט לפיצויים	4.94%	19.71%	43.21%	42.79%	0.90%	1.03	604	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	כלל פיצויים למעסיק	4.92%	19.66%	43.33%	43.65%	0.78%	1.07	969	פרטים והצטרפות
5	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	4.58%	19.24%	49.77%	50.49%	0.29%	1.12	483	פרטים והצטרפות
8	הפניקס מרכזית לפיצויים	3.67%	17.65%	43.47%	41.23%	0.55%	0.95	1,089	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.80%	15.60%	37.82%	38.31%	0.64%	0.86%	509

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.05%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,089 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.03%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.02%
• מדד שארפ: 0.95
• נכסים לא סחירים: 11.17%
• נכסים בארץ: 72.86%
• חשיפה למט"ח: 19.84%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.79%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.03%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.79%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.60%
• פיקדונות: -0.98%
• הלוואות: 4.49%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.79%
• קרנות נאמנות: 1.57%
• נכסים אחרים: 4.93%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.