1111

אקסלנס תגמולים בניהול אישי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
  • חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 1.83%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.2%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.38%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.23%

השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1541
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/07/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 109(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 69.2%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.07%
  • מדד שארפ: 0.81

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.26%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.81%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.38%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.38%
  • קרנות נאמנות: 12.61%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!