אקסלנס תגמולים בניהול אישי

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
  • חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -4.14%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.3%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.27%

השוואת תשואות בין "אקסלנס תגמולים בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 1541
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 42(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.3%
  • מדד שארפ: 0.01

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.26%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.91%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 23.09%
  • קרנות נאמנות: 12.66%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!