השוואת תשואות בין "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	בר	9.28%	14.25%	25.69%	48.08%	0.26%	0.95	4,491	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים אמיר כללי	7.80%	12.56%	27.79%	45.36%	0.49%	0.98	455	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים יותר מסלול ד	6.15%	10.02%	22.30%	32.16%	0.62%	0.90	868	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	-5.76	1,688	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	-5.76	8,590	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	סלייס גמל בניהול אישי	0.00%				0.19%	0.00	593	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.52%	12.17%	26.18%	38.41%	0.38%	-0.75%	1,383

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

ל"הפניקס גמל בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2023
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,688 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.49%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 82.13%
• מדד שארפ: -5.76
• נכסים לא סחירים: 15.87%
• נכסים בארץ: 9.98%
• חשיפה למט"ח: 89.85%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.66%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.51%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.94%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.97%
• קרנות נאמנות: 3.05%
• נכסים אחרים: 15.87%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025