הפניקס גמל בניהול אישי
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל בניהול אישי - 2023", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל בניהול אישי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות הפניקס גמל בניהול אישי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.14%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -6.17 | 1,740 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -6.17 | 8,866 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.83% | 0.29% | -0.32 | 427 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | גלובל נט גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -6.17 | 2,876 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -6.17 | 155 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סלייס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.19% | 0.00 | 597 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.06% | 4.17% | 0.23% | -5.00% | 2,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2023
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,740 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 81.08%
- מדד שארפ: -6.17
- נכסים לא סחירים: 16.75%
- נכסים בארץ: 11.75%
- חשיפה למט"ח: 88.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.16%
- קרנות נאמנות: 3.51%
- נכסים אחרים: 16.75%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.