השוואת תשואות בין "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	בר	8.22%	14.33%	22.61%	50.37%	0.26%	0.97	4,479	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים אמיר כללי	6.65%	12.29%	24.80%	47.58%	0.49%	0.98	451	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים יותר מסלול ד	5.21%	9.85%	19.55%	33.58%	0.62%	0.91	860	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס גמל בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	-5.57	1,646	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	-5.57	8,510	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	סלייס גמל בניהול אישי	0.00%				0.19%	0.00	588	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.62%	12.09%	23.39%	40.67%	0.38%	-0.69%	1,373

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

ל"הפניקס גמל בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2023
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,646 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.03%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 81.99%
• מדד שארפ: -5.57
• נכסים לא סחירים: 15.22%
• נכסים בארץ: 8.51%
• חשיפה למט"ח: 91.05%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.65%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.93%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.25%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.11%
• קרנות נאמנות: 2.86%
• נכסים אחרים: 15.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025