- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 1.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.77%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,787(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 62.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.36%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.31%
- פיקדונות: 0.96%
- הלוואות: 4.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.91%
- קרנות נאמנות: 8.49%