- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: 2.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.77%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,680(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.32%
- מדד שארפ: 1.33
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.27%
- פיקדונות: 1.42%
- הלוואות: 6.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.02%
- קרנות נאמנות: 3.04%