- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.63%
- תשואה מתחילת השנה: -5.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.78%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,618(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.9%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.96%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.55%
- פיקדונות: -0.8%
- הלוואות: 6.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.41%
- קרנות נאמנות: 4.09%