- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 3.15%
- תשואה מתחילת השנה: 1.1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.78%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,704(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.64%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.9%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.6%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.4%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.59%
- פיקדונות: -0.38%
- הלוואות: 5.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.09%
- קרנות נאמנות: 5.87%