- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.33%
- תשואה מתחילת השנה: 14.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.79%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,755(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.24%
- מדד שארפ: 1.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.7%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.74%
- פיקדונות: 0.56%
- הלוואות: 6.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.39%
- קרנות נאמנות: 3.9%