- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 1.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,662(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.1%
- מדד שארפ: 1.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.4%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.73%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.82%
- פיקדונות: 1.85%
- הלוואות: 6.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.14%
- קרנות נאמנות: 2.88%