- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.59%
- תשואה מתחילת השנה: 6.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.79%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,686(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.23%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.98%
- פיקדונות: -0.34%
- הלוואות: 7.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.12%
- קרנות נאמנות: 2.76%