אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון	11.93%	31.04%	38.92%	0.57%	0.91	7	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'	4.51%	26.43%	46.50%	0.74%	0.96	1,562	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.22%	28.74%	42.71%	0.66%	0.94%	785

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.71%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 1290
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2007

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,562(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.19%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.08%
• מדד שארפ: 0.96

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.74%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.90%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.69%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.61%
• פיקדונות: -0.53%
• הלוואות: 4.79%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.72%
• קרנות נאמנות: 4.31%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022