אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' - 1290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות במסלול הכללי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 9.90%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 9.90% | 11.55% | 7.26% | 31.94% | 0.72% | 0.47 | 815 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.90% | 11.55% | 7.26% | 31.94% | 0.72% | 0.47% | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 815 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 62.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.31%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 21.50%
- נכסים בארץ: 69.51%
- חשיפה למט"ח: 27.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.95%
- פיקדונות: 0.12%
- הלוואות: 2.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.37%
- קרנות נאמנות: 3.19%
- נכסים אחרים: 12.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.