אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':

  • תשואה בחודש פברואר: -0.93%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.63%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.69%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.73%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' -8.75% 7.69% 20.76% 0.73% 0.23 1,021 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון -8.75% 8.85% 18.20% 0.58% 0.25 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.75% 8.27% 19.48% 0.66% 0.24% 513

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1290
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,021 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.81%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.23%
  • מדד שארפ: 0.23
  • נכסים לא סחירים: 22.85%
  • נכסים בארץ: 53.64%
  • חשיפה למט"ח: 25.99%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.53%
  • פיקדונות: 0.73%
  • הלוואות: 4.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.09%
  • קרנות נאמנות: 3.46%
  • נכסים אחרים: 12.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!