אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.31%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -11.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.11%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון -6.55% 10.63% 21.03% 0.57% 0.36 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' -11.69% 6.88% 23.11% 0.74% 0.29 1,146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.12% 8.76% 22.07% 0.66% 0.33% 576

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1290
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,146 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.42%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.18%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: 25.51%
  • נכסים בארץ: 65.82%
  • חשיפה למט"ח: 15.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.94%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.17%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.60%
  • פיקדונות: 3.85%
  • הלוואות: 4.68%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.50%
  • קרנות נאמנות: 3.04%
  • נכסים אחרים: 10.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!