אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' - 1290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות במסלול הכללי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':
- תשואה בחודש יולי: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 8.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.7%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 8.11% | 13.27% | 28.40% | 43.73% | 0.70% | 0.75 | 740 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.11% | 13.27% | 28.40% | 43.73% | 0.70% | 0.75% | 740 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 740 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 58.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.90%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 18.30%
- נכסים בארץ: 67.34%
- חשיפה למט"ח: 24.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.88%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 1.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.69%
- קרנות נאמנות: 1.83%
- נכסים אחרים: 12.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.