אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':
- תשואה בחודש פברואר: -0.93%
- תשואה מתחילת השנה: 1.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.73%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | -8.75% | 7.69% | 20.76% | 0.73% | 0.23 | 1,021 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | -8.75% | 8.85% | 18.20% | 0.58% | 0.25 | 5 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -8.75% | 8.27% | 19.48% | 0.66% | 0.24% | 513 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,021 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.23%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 22.85%
- נכסים בארץ: 53.64%
- חשיפה למט"ח: 25.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.53%
- פיקדונות: 0.73%
- הלוואות: 4.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.09%
- קרנות נאמנות: 3.46%
- נכסים אחרים: 12.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.