אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':

  • תשואה בחודש יוני: -5.03%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.06%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון -2.95% 15.27% 24.56% 0.57% 0.47 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' -10.06% 10.40% 28.90% 0.74% 0.40 1,283 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.51% 12.84% 26.73% 0.66% 0.44% 645

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1290
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,283(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 67.99%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.17%
  • מדד שארפ: 0.4

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.04%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.88%
  • פיקדונות: 4.05%
  • הלוואות: 5.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.82%
  • קרנות נאמנות: 3.39%

למעלה!