אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':
- תשואה בחודש יוני: -5.03%
- תשואה מתחילת השנה: -12.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | -2.95% | 15.27% | 24.56% | 0.57% | 0.47 | 6 |
![]() |
2 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | -10.06% | 10.40% | 28.90% | 0.74% | 0.40 | 1,283 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.51% | 12.84% | 26.73% | 0.66% | 0.44% | 645 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.56%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,283(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 67.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.17%
- מדד שארפ: 0.4
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.88%
- פיקדונות: 4.05%
- הלוואות: 5.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.82%
- קרנות נאמנות: 3.39%