אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות כלליות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':

  • תשואה בחודש מרץ: 0.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.44%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.50%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.74%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון 11.93% 31.04% 38.92% 0.57% 0.91 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 4.51% 26.43% 46.50% 0.74% 0.96 1,562 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.22% 28.74% 42.71% 0.66% 0.94% 785

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1290
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,562(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.08%
  • מדד שארפ: 0.96

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.90%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.69%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.61%
  • פיקדונות: -0.53%
  • הלוואות: 4.79%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.72%
  • קרנות נאמנות: 4.31%

למעלה!