קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי - 1182", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תשואות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: 5.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 8.11% | 14.97% | 31.56% | 0.58% | 0.00 | 225 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | 5.32% | 9.13% | 25.84% | 46.99% | 0.45% | 1.18 | 457 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.57 | 102 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -5.57 | 136 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 8.83% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.92% | 13.79% | 29.15% | 47.19% | 0.46% | -0.22% | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1182
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 23/05/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 457 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.45%
- מדד שארפ: 1.18
- נכסים לא סחירים: 37.52%
- נכסים בארץ: 63.39%
- חשיפה למט"ח: 29.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.80%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.29%
- פיקדונות: 1.73%
- הלוואות: 1.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.40%
- קרנות נאמנות: 3.03%
- נכסים אחרים: 32.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.