קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי - 1182", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תשואות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 0.15%
- תשואה מתחילת השנה: 0.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | 0.93% | 7.39% | 18.85% | 53.19% | 0.45% | 1.14 | 430 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות כללי | -1.37% | 7.18% | 14.92% | 0.58% | 0.00 | 189 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | -0.40% | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.18% | 7.27% | 15.63% | 46.80% | 0.51% | 0.81% | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1182
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 23/05/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 430 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.68%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.85%
- מדד שארפ: 1.14
- נכסים לא סחירים: 32.80%
- נכסים בארץ: 54.49%
- חשיפה למט"ח: 36.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.05%
- פיקדונות: 1.98%
- הלוואות: 1.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.16%
- קרנות נאמנות: 5.36%
- נכסים אחרים: 26.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.