קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי - 1182", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תשואות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 6.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 8.71% | 14.63% | 32.42% | 0.58% | 0.00 | 232 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | 6.04% | 9.64% | 28.81% | 44.41% | 0.45% | 1.15 | 456 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.76 | 104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -5.76 | 136 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 8.92% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.81% | 14.15% | 31.64% | 44.06% | 0.46% | -0.27% | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.51%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1182
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 23/05/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 456 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.53%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.45%
- מדד שארפ: 1.15
- נכסים לא סחירים: 35.20%
- נכסים בארץ: 64.59%
- חשיפה למט"ח: 27.92%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.32%
- הלוואות: 1.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.01%
- קרנות נאמנות: 3.01%
- נכסים אחרים: 32.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.