השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	0.37%	5.84%	48.83%	39.20%	75
2	מור חיסכון לילד - שריעה	-2.21%	-2.08%	19.00%	14.70%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.92%	1.88%	33.92%	26.95%	47

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.96%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 75 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.69%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.43%
• מדד שארפ: 0.7
• נכסים לא סחירים: 0.03%
• נכסים בארץ: 3.63%
• חשיפה למט"ח: 96.43%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.64%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.33%
• נכסים אחרים: 0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025