השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	-4.81%	4.01%	39.55%	31.63%	70
2	מור חיסכון לילד - שריעה	-1.25%	0.16%	18.79%	15.29%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-3.03%	2.09%	29.17%	23.46%	44

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.93%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 70 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.35%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.39%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 0.03%
• נכסים בארץ: 3.66%
• חשיפה למט"ח: 96.39%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.68%
• נכסים אחרים: 0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025