השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	-8.45%	4.08%	32.91%	26.87%	67
2	מור חיסכון לילד - שריעה	0.02%	1.98%	20.72%	18.18%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-4.22%	3.03%	26.82%	22.53%	43

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.05%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 67 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.98%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.60%
• מדד שארפ: 0.41
• נכסים לא סחירים: 0.02%
• נכסים בארץ: 3.42%
• חשיפה למט"ח: 96.60%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.95%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.03%
• נכסים אחרים: 0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025