השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	7.35%	9.64%	59.81%	48.44%	81
2	מור חיסכון לילד - שריעה	-0.85%	-1.77%	17.72%	15.20%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.25%	3.94%	38.77%	31.82%	50

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.71%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 81 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.86%
• מדד שארפ: 0.91
• נכסים בארץ: 3.16%
• חשיפה למט"ח: 96.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.85%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.