שיבולת - השתלמות
נתונים על קרן השתלמות "שיבולת - השתלמות - 580", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "שיבולת - השתלמות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות שיבולת - השתלמות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 4.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.44%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.23%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "שיבולת - השתלמות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 12.93% | 16.56% | 42.72% | 61.56% | 0.58% | 1.21 | 249 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | שיבולת - השתלמות | 4.41% | 5.85% | 16.44% | 21.01% | 0.23% | 0.42 | 211 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.51% | 15.64% | 39.42% | 52.08% | 0.51% | 1.12% | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"שיבולת - השתלמות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-9.79%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 580
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 211 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.81%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 23.07%
- נכסים בארץ: 87.00%
- חשיפה למט"ח: 11.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.50%
- הלוואות: 0.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.81%
- נכסים אחרים: 21.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.