שיבולת - השתלמות
נתונים על קרן השתלמות "שיבולת - השתלמות - 580", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "שיבולת - השתלמות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות שיבולת - השתלמות:
- תשואה בחודש יוני: 0.75%
- תשואה מתחילת השנה: 2.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.23%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "שיבולת - השתלמות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 6.76% | 14.28% | 34.86% | 0.58% | 0.00 | 220 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | שיבולת - השתלמות | 2.32% | 6.01% | 12.61% | 20.98% | 0.23% | 0.43 | 211 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 5.25% | 0.00% | 0.00 | 10 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.30% | 13.15% | 31.68% | 48.18% | 0.51% | 0.96% | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"שיבולת - השתלמות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 580
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 211 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.06%
- מדד שארפ: 0.43
- נכסים לא סחירים: 23.52%
- נכסים בארץ: 84.76%
- חשיפה למט"ח: 13.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 51.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.49%
- הלוואות: 0.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.15%
- קרנות נאמנות: 0.74%
- נכסים אחרים: 22.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.