שיבולת - השתלמות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות שיבולת - השתלמות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 0.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.25%
השוואת תשואות בין "שיבולת - השתלמות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 17.04% | 19.63% | 0.60% | 0.00 | 103 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | סלייס השתלמות כללי | 13.54% | 8.40% | 11.31% | 0.94% | 0.23 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | שיבולת - השתלמות | 7.21% | 8.37% | 16.36% | 0.25% | 0.36 | 198 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.01% | 14.31% | 28.48% | 0.55% | 0.56% | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"שיבולת - השתלמות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.80%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 580
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 198 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.21%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.32%
- מדד שארפ: 0.36
- נכסים לא סחירים: 25.03%
- נכסים בארץ: 89.71%
- חשיפה למט"ח: 20.40%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.21%
- הלוואות: 1.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.65%
- נכסים אחרים: 21.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.