שיבולת - השתלמות
נתונים על קרן השתלמות "שיבולת - השתלמות - 580", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "שיבולת - השתלמות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות שיבולת - השתלמות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 1.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.23%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "שיבולת - השתלמות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | -1.37% | 7.18% | 14.92% | 0.58% | 0.00 | 189 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | שיבולת - השתלמות | 1.06% | 5.19% | 10.46% | 21.37% | 0.23% | 0.47 | 208 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | -0.40% | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.18% | 7.27% | 15.63% | 46.80% | 0.51% | 0.81% | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"שיבולת - השתלמות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 580
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 208 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.44%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 24.75%
- נכסים בארץ: 80.95%
- חשיפה למט"ח: 13.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
- הלוואות: 0.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.34%
- קרנות נאמנות: 0.73%
- נכסים אחרים: 23.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.