קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית:
- תשואה בחודש יוני: -1.40%
- תשואה מתחילת השנה: -5.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.39%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מגדל השתלמות כללי | -0.33% | 17.48% | 29.32% | 0.62% | 0.76 | 12,789 |
![]() |
2 | הראל השתלמות כללי | -0.57% | 16.01% | 27.59% | 0.69% | 0.71 | 9,750 |
![]() |
3 | מור השתלמות כללי | -0.67% | 34.00% | 0.71% | 0.00 | 9,219 |
![]() |
|
4 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -0.86% | 19.56% | 31.29% | 0.62% | 0.83 | 7,592 |
![]() |
5 | אנליסט השתלמות כללי | -1.08% | 18.04% | 29.84% | 0.59% | 0.66 | 5,031 |
![]() |
9 | קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית | -1.98% | 17.94% | 29.26% | 0.39% | 0.81 | 215 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.05% | 13.66% | 22.35% | 0.44% | 0.53% | 5,413 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.07%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
- מספר קופה: 1182
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 23/05/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 215(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.61%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.30%
- הלוואות: 4.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.92%
- קרנות נאמנות: 1.97%