קרן השתלמות עוצ"מ
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות עוצ"מ - 394", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות עוצ"מ", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 6.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.4%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 8.39% | 10.25% | 16.38% | 0.60% | 0.00 | 149 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | סלייס השתלמות כללי | 8.09% | 7.42% | 8.76% | 15.43% | 0.94% | 0.26 | 23 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | קרן השתלמות עוצ"מ | 6.19% | 7.22% | 5.21% | 25.46% | 0.40% | 0.34 | 58 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.02% | 8.67% | 11.96% | 29.20% | 0.55% | 0.52% | 207 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות עוצ"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.45%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 394
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 58 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.15%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 11.71%
- נכסים בארץ: 44.22%
- חשיפה למט"ח: 26.06%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.15%
- הלוואות: 3.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.04%
- קרנות נאמנות: 4.16%
- נכסים אחרים: 7.81%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.