קרן השתלמות עוצ"מ

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	6.57%	25.40%	36.92%	0.59%	0.96	4,853	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל השתלמות כללי	6.19%	23.15%	35.36%	0.62%	1.05	13,162	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל השתלמות כללי	6.12%	21.96%	33.96%	0.69%	1.00	9,635	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מור השתלמות כללי	5.57%	43.20%		0.71%	0.00	8,362	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	5.44%	25.46%	37.48%	0.62%	1.14	7,969	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13	קרן השתלמות עוצ"מ	-1.62%	14.37%	23.01%	0.40%	0.55	60	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.61%	19.18%	28.19%	0.45%	0.80%	5,813

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"קרן השתלמות עוצ"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.23%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
• מספר קופה: 394
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 60(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.19%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.15%
• מדד שארפ: 0.55

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.18%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.42%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.11%
• הלוואות: 1.41%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.68%
• קרנות נאמנות: 1.08%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022