השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	קרן השתלמות עוצ"מ	6.84%	14.82%	36.63%	46.32%	0.40%	0.75	62	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי השתלמות כללי	6.76%	14.28%	34.86%		0.58%	0.00	220	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	אקטיון השתלמות IRA	5.25%				0.00%	0.00	10	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.30%	13.15%	31.68%	48.18%	0.51%	0.96%	228

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"קרן השתלמות עוצ"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.67%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 394
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 62 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.13%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.76%
• מדד שארפ: 0.75
• נכסים לא סחירים: 8.10%
• נכסים בארץ: 62.96%
• חשיפה למט"ח: 15.76%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.61%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.35%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.24%
• הלוואות: 2.70%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.10%
• קרנות נאמנות: 1.90%
• נכסים אחרים: 5.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025