קרן השתלמות עוצ"מ
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות עוצ"מ - 394", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות עוצ"מ", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:
- תשואה בחודש מאי: 3.63%
- תשואה מתחילת השנה: 2.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | קרן השתלמות עוצ"מ | 2.80% | 11.94% | 25.23% | 41.19% | 0.40% | 0.62 | 60 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות כללי | 2.57% | 11.47% | 27.49% | 0.58% | 0.00 | 208 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 3.79% | 0.00% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.96% | 10.68% | 24.60% | 42.46% | 0.51% | 0.82% | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות עוצ"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.26%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 394
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 60 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.94%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.19%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 8.36%
- נכסים בארץ: 58.50%
- חשיפה למט"ח: 18.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.00%
- הלוואות: 2.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.38%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 5.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.