קרן השתלמות עוצ"מ

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:

  • תשואה בחודש מאי: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.19%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.4%

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות כללי 12.53% 14.83%   0.60% 0.00 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 קרן השתלמות עוצ"מ 11.19% 5.75% 27.42% 0.40% 0.38 59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 סלייס השתלמות כללי 10.65% 6.37% 10.85% 0.94% 0.18 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים 7.09% 4.84% 12.12% 0.68% 0.08 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 השתלמות IRA       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.29% 10.64% 26.47% 0.56% 0.46% 185

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 394
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 59 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.79%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 10.55%
  • נכסים בארץ: 46.02%
  • חשיפה למט"ח: 27.28%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.86%
  • הלוואות: 2.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.46%
  • קרנות נאמנות: 4.01%
  • נכסים אחרים: 7.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!