קרן השתלמות עוצ"מ

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.69%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.4%

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 6.57% 25.40% 36.92% 0.59% 0.96 4,853 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי 6.19% 23.15% 35.36% 0.62% 1.05 13,162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי 6.12% 21.96% 33.96% 0.69% 1.00 9,635 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור השתלמות כללי 5.57% 43.20%   0.71% 0.00 8,362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 5.44% 25.46% 37.48% 0.62% 1.14 7,969 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 קרן השתלמות עוצ"מ -1.62% 14.37% 23.01% 0.40% 0.55 60 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.61% 19.18% 28.19% 0.45% 0.80% 5,813

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 394
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 60(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.15%
  • מדד שארפ: 0.55

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.18%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.11%
  • הלוואות: 1.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.68%
  • קרנות נאמנות: 1.08%

למעלה!