קרן השתלמות עוצ"מ
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:
- תשואה בחודש פברואר: 2.80%
- תשואה מתחילת השנה: 2.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.4%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 15.98% | 18.96% | 0.60% | 0.00 | 89 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | קרן השתלמות עוצ"מ | 10.94% | 7.41% | 24.18% | 0.40% | 0.34 | 58 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות כללי | 10.07% | 6.76% | 9.18% | 0.94% | 0.14 | 26 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.48% | 13.49% | 26.56% | 0.55% | 0.50% | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות עוצ"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 394
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 58 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.12%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 10.70%
- נכסים בארץ: 48.66%
- חשיפה למט"ח: 27.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.67%
- הלוואות: 2.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.79%
- קרנות נאמנות: 4.09%
- נכסים אחרים: 7.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.