קרן השתלמות עוצ"מ

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות קרן השתלמות עוצ"מ:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 3.26%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.4%

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -3.32% 26.41%   0.71% 0.00 12,015 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי -4.63% 14.25% 25.22% 0.62% 0.58 13,213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי -4.78% 12.64% 23.29% 0.69% 0.53 10,827 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -4.78% 16.50% 28.21% 0.62% 0.67 7,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות כללי -4.89% 15.24% 28.39% 0.55% 0.60 17,064 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 קרן השתלמות עוצ"מ -10.35% 5.07% 11.42% 0.40% 0.15 54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.22% 10.29% 20.26% 0.45% 0.42% 5,588

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 394
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 54 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.10%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.90%
  • מדד שארפ: 0.15
  • נכסים לא סחירים: 8.47%
  • נכסים בארץ: 54.07%
  • חשיפה למט"ח: 16.71%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.97%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.76%
  • הלוואות: 2.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.24%
  • קרנות נאמנות: 1.34%
  • נכסים אחרים: 5.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!