ק.ה.ר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
תשואות ק.ה.ר:
- תשואה בחודש מרץ: 2.18%
- תשואה מתחילת השנה: 5.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 1%
השוואת תשואות בין "ק.ה.ר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 17.04% | 19.63% | 0.60% | 0.00 | 103 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ק.ה.ר | 16.63% | 16.46% | 32.72% | 1.00% | 0.62 | 114 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס השתלמות כללי | 13.54% | 8.40% | 11.31% | 0.94% | 0.23 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.01% | 14.31% | 28.48% | 0.55% | 0.56% | 199 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ק.ה.ר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 295
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1975
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 114 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.36%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 2.34%
- נכסים בארץ: 83.67%
- חשיפה למט"ח: 23.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.19%
- הלוואות: 0.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.15%
- נכסים אחרים: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.