מגדל השתלמות פאסיבי כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות פאסיבי כללי:

  • תשואה בחודש יוני: -2.40%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.81%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.49%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי -4.14% 7.72% 17.50% 0.41% 0.38 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות פאסיבי כללי -4.21% 7.64% 17.81% 0.49% 0.37 40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי -4.73% 9.43% 18.67% 0.63% 0.37 376 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי -6.99% 7.46% 18.88% 0.43% 0.31 47 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.02% 8.06% 18.22% 0.49% 0.36% 124

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7256
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 40(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.17%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.42%
  • מדד שארפ: 0.37

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.16%
  • פיקדונות: 1.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%

למעלה!