מגדל השתלמות פאסיבי כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות פאסיבי כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.15%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.84%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.49%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי -7.27% 3.63% 13.26% 0.41% 0.24 34 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות פאסיבי כללי -7.52% 4.45% 13.84% 0.49% 0.24 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי -8.10% 5.89% 15.05% 0.63% 0.26 360 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי -10.81% 3.37% 14.37% 0.43% 0.18 47 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.43% 4.34% 14.13% 0.49% 0.23% 120

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7256
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 39 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.08%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.05%
  • מדד שארפ: 0.24
  • נכסים לא סחירים: -0.13%
  • נכסים בארץ: 58.67%
  • חשיפה למט"ח: 19.39%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.07%
  • פיקדונות: 2.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.85%
  • נכסים אחרים: -2.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!