מגדל השתלמות פאסיבי כללי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל השתלמות פאסיבי כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -1.66%
- תשואה מתחילת השנה: -4.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.10%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.49%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 2.95% | 16.99% | 26.46% | 0.63% | 0.70 | 412 |
![]() |
2 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 2.31% | 13.76% | 24.10% | 0.49% | 0.64 | 42 |
![]() |
3 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 1.00% | 12.41% | 21.62% | 0.41% | 0.59 | 33 |
![]() |
4 | מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי | 0.07% | 14.51% | 26.12% | 0.43% | 0.59 | 50 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.58% | 14.42% | 24.58% | 0.49% | 0.63% | 134 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות פאסיבי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.73%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7256
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.38%
- מדד שארפ: 0.64
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.09%