הפניקס השתלמות שריעה
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות שריעה - 2058", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות שריעה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - שריעה
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
- פרופיל סיכון: לא רלוונטי
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס השתלמות שריעה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -2.02%
- תשואה מתחילת השנה: 18.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.76%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 18.05% | 17.55% | 29.42% | 27.61% | 0.76% | 0.98 | 65 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.05% | 17.55% | 29.42% | 27.61% | 0.76% | 0.98% | 65 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.04%
- מדד שארפ: 0.98
- נכסים בארץ: 4.34%
- חשיפה למט"ח: 96.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.