הפניקס השתלמות שריעה

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות שריעה - 2058", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות שריעה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - שריעה
  • אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
  • פרופיל סיכון: לא רלוונטי
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.

תשואות הפניקס השתלמות שריעה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -2.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 18.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.61%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.76%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה 18.05% 17.55% 29.42% 27.61% 0.76% 0.98 65 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 18.05% 17.55% 29.42% 27.61% 0.76% 0.98% 65

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 2058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/03/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.04%
  • מדד שארפ: 0.98
  • נכסים בארץ: 4.34%
  • חשיפה למט"ח: 96.46%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.77%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!