הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.63%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 567 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.86%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 93.46%
  • מדד שארפ: 0.41
  • נכסים לא סחירים: 1.74%
  • נכסים בארץ: 48.87%
  • חשיפה למט"ח: 97.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.97%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.71%
  • הלוואות: 0.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 54.90%
  • נכסים אחרים: -29.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!