הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -10.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 347 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.50%
  • מדד שארפ: 0.17
  • נכסים לא סחירים: -0.62%
  • נכסים בארץ: 80.37%
  • חשיפה למט"ח: 17.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.02%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.72%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.00%
  • הלוואות: 0.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 42.07%
  • נכסים אחרים: 0.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!