הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.38%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.92%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.95%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי -4.13% 11.92% 19.95% 0.63% 0.43 379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות פאסיבי כללי -4.58% 9.16% 17.78% 0.49% 0.39 40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי -4.83% 8.05% 16.50% 0.41% 0.37 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי -6.65% 9.61% 19.88% 0.43% 0.36 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.05% 9.69% 18.53% 0.49% 0.39% 125

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 379 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.21%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.59%
  • מדד שארפ: 0.43

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.36%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.81%
  • הלוואות: 0.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 44.22%

למעלה!