הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.32%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.95%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי 2.95% 16.99% 26.46% 0.63% 0.70 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות פאסיבי כללי 2.31% 13.76% 24.10% 0.49% 0.64 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 1.00% 12.41% 21.62% 0.41% 0.59 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי 0.07% 14.51% 26.12% 0.43% 0.59 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.58% 14.42% 24.58% 0.49% 0.63% 134

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 412(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.76%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.25%
  • מדד שארפ: 0.7

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.25%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.73%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.49%
  • הלוואות: 0.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 23.36%

למעלה!