הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש יוני: 3.26%
- תשואה מתחילת השנה: 9.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 15.23% | 19.85% | 38.47% | 0.47% | 0.76 | 1,617 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 15.11% | 0.00% | 0.00 | 457 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 14.99% | 15.82% | 33.03% | 0.60% | 0.63 | 644 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 14.46% | 0.00% | 0.00 | 119 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 9.87% | 8.61% | 22.04% | 0.51% | 0.39 | 502 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 9.04% | 8.40% | 21.81% | 0.50% | 0.37 | 55 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.12% | 13.17% | 28.84% | 0.52% | 0.54% | 492 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.87%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8629
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 644 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 93.67%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: 1.46%
- נכסים בארץ: 29.82%
- חשיפה למט"ח: 96.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 49.61%
- נכסים אחרים: 4.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.