הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.23%
- תשואה מתחילת השנה: -10.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | -8.77% | 1.81% | 11.17% | 0.42% | 0.16 | 35 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | -9.97% | 2.04% | 11.39% | 0.49% | 0.16 | 39 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | -10.72% | 3.16% | 12.21% | 0.62% | 0.17 | 347 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי | -13.01% | 1.16% | 11.80% | 0.44% | 0.11 | 46 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -10.62% | 2.04% | 11.64% | 0.49% | 0.15% | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8629
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 347 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.88%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.50%
- מדד שארפ: 0.17
- נכסים לא סחירים: -0.62%
- נכסים בארץ: 80.37%
- חשיפה למט"ח: 17.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.00%
- הלוואות: 0.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 42.07%
- נכסים אחרים: 0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.