הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש - 8629", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש מאי: -0.08%
- תשואה מתחילת השנה: 1.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.34% | 11.59% | 23.83% | 36.13% | 0.59% | 0.77 | 839 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.06% | 9.54% | 0.54% | 0.00 | 171 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.81% | 6.73% | 28.99% | 42.33% | 0.58% | 0.68 | 1,789 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.32% | 5.38% | 0.65% | 0.00 | 653 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.15% | 5.21% | 20.28% | 37.75% | 0.59% | 0.52 | 651 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.39% | 3.70% | 0.50% | 0.00 | 245 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.97% | 6.33% | 21.15% | 35.36% | 0.57% | 0.55% | 499 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8629
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 651 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.62%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.59%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: -0.51%
- נכסים בארץ: 41.78%
- חשיפה למט"ח: 97.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 56.90%
- נכסים אחרים: 13.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.