הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 0.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 13.77% | 15.76% | 31.15% | 0.47% | 0.54 | 1,194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 12.48% | 12.63% | 26.01% | 0.60% | 0.41 | 567 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 11.60% | 10.89% | 22.91% | 0.51% | 0.42 | 390 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 11.22% | 11.17% | 22.06% | 0.50% | 0.37 | 49 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | 0.00% | 0.00 | 347 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות כללי פאסיבי | 0.00% | 0.00 | 84 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.27% | 12.61% | 25.53% | 0.52% | 0.44% | 377 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8629
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 567 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 93.46%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 1.74%
- נכסים בארץ: 48.87%
- חשיפה למט"ח: 97.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.71%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 54.90%
- נכסים אחרים: -29.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.