מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.45%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.25%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.48%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 5.96%     0.33% 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 5.78% 20.40% 30.53% 0.64% 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 5.45% 19.54% 29.25% 0.48% 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי 5.19% 18.60% 27.43% 0.57% 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.60% 14.64% 21.80% 0.51% 25

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7979
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.54%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.53%
  • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.53%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.54%

למעלה!