כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש - 14681", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש מאי: -0.52%
- תשואה מתחילת השנה: -0.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 9.20% | 34.39% | 51.49% | 68.49% | 0.64% | 1.22 | 209 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 2.05% | 11.92% | 24.32% | 0.48% | 0.00 | 17 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 3.33% | 11.15% | 0.70% | 0.00 | 79 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 0.87% | 6.83% | 24.90% | 37.40% | 0.64% | 0.58 | 252 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 0.98% | 5.24% | 20.09% | 35.44% | 0.62% | 0.50 | 126 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | -0.40% | 3.74% | 0.62% | 0.00 | 51 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.88% | 11.21% | 30.20% | 47.11% | 0.62% | 0.77% | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14681
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 51 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.10%
- נכסים לא סחירים: 0.11%
- נכסים בארץ: 3.92%
- חשיפה למט"ח: 99.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 37.90%
- נכסים אחרים: 1.75%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.