כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש - 14681", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.74%
- תשואה מתחילת השנה: 11.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 15.85% | 22.53% | 19.36% | 36.91% | 0.66% | 0.80 | 33 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.63% | 17.87% | 9.43% | 0.47% | 0.00 | 14 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 9.13% | 15.97% | 0.00% | 0.00 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 11.59% | 13.31% | 0.00% | 0.00 | 136 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 11.80% | 12.81% | 0.00% | 0.00 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 12.35% | 12.53% | 14.94% | 32.76% | 0.55% | 0.61 | 247 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.76% | 15.28% | 14.41% | 33.21% | 0.57% | 0.65% | 72 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14681
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/04/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.05%
- נכסים לא סחירים: -0.15%
- נכסים בארץ: 17.03%
- חשיפה למט"ח: 99.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 43.18%
- נכסים אחרים: 1.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.