הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - 7909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש מרץ: 2.73%
- תשואה מתחילת השנה: 2.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | -1.67% | 20.80% | 30.71% | 61.49% | 0.64% | 0.99 | 156 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 1.66% | 7.51% | 0.67% | 0.00 | 150 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 2.33% | 7.40% | 16.64% | 46.12% | 0.62% | 0.70 | 129 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 0.92% | 7.18% | 0.70% | 0.00 | 73 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 2.05% | 7.06% | 0.62% | 0.00 | 52 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | -1.93% | 6.92% | 12.08% | 0.48% | 0.00 | 16 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.36% | 9.03% | 18.93% | 51.06% | 0.62% | 0.78% | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 129 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.27%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 0.23%
- נכסים בארץ: 40.30%
- חשיפה למט"ח: 96.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 55.87%
- קרנות נאמנות: 0.02%
- נכסים אחרים: 17.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.