הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - 7909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:

  • תשואה בחודש יולי: 1.65%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.19%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.36%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 11.11% 14.12% 16.88% 34.20% 0.55% 0.67 212 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש 11.19% 13.73% 16.65% 32.36% 0.58% 0.67 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש 10.76% 13.44%     0.00% 0.00 109 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש 11.27% 13.21%     0.00% 0.00 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 6.79% 8.79% 8.42%   0.47% 0.00 14 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 5.44% 8.42%     0.00% 0.00 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.57% 11.05% 12.79% 30.47% 0.57% 0.58% 59

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7909
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 119 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.16%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.53%
  • מדד שארפ: 0.67
  • נכסים לא סחירים: 1.00%
  • נכסים בארץ: 29.46%
  • חשיפה למט"ח: 88.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.02%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.98%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 50.11%
  • נכסים אחרים: 3.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!