הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר - 15233", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 3.03%
- תשואה מתחילת השנה: 34.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 49.20%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 45.62% | 60.55% | 0.00% | 0.00 | 263 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | 34.88% | 49.20% | 0.00% | 0.00 | 177 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | 23.60% | 29.54% | 0.00% | 0.00 | 322 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 12.08% | 15.62% | 65.22% | 0.59% | 0.00 | 226 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | 5.41% | 4.33% | 0.00% | 0.00 | 81 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 33.87% | 0.00% | 0.00 | 50 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.92% | 31.85% | 65.22% | 0.59% | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-17.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15233
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 177 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.32%
- נכסים לא סחירים: 5.93%
- נכסים בארץ: 79.73%
- חשיפה למט"ח: 16.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.90%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.