הפניקס גמל להשקעה שריעה

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - שריעה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא לפי ההלכה האיסלאמית.

תשואות הפניקס גמל להשקעה שריעה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.02%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.97%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל להשקעה שריעה 4.02% 0.97% 1.21% 0.64% 0.15 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.02% 0.97% 1.21% 0.64% 0.15% 6

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8004
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/12/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.32%
  • מדד שארפ: 0.15
  • נכסים לא סחירים: -0.05%
  • נכסים בארץ: 74.20%
  • חשיפה למט"ח: 25.82%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.50%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.81%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 89.74%
  • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!