השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל להשקעה שריעה	7.78%	5.63%	5.77%	0.64%	0.55	8	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.78%	5.63%	5.77%	0.64%	0.55%	8

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 8004
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 06/12/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.38%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.03%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: -0.04%
• נכסים בארץ: 37.24%
• חשיפה למט"ח: 69.15%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.41%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.51%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.35%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.76%
• נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2023