הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש אפריל: -1.28%
- תשואה מתחילת השנה: -3.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי | 2.47% | 16.69% | 27.12% | 0.64% | 6 |
![]() |
2 | הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי | 2.31% | 15.46% | 24.47% | 0.57% | 67 |
![]() |
3 | אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי | 1.45% | 0.33% | 12 |
![]() |
||
4 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי | -0.11% | 14.11% | 24.12% | 0.48% | 11 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.53% | 11.57% | 18.93% | 0.51% | 24 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.78%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 67(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.78%
- מדד שארפ: 0.66
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 23.03%