הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.28%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.92%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.47%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 2.47% 16.69% 27.12% 0.64% 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי 2.31% 15.46% 24.47% 0.57% 67 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 1.45%     0.33% 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי -0.11% 14.11% 24.12% 0.48% 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.53% 11.57% 18.93% 0.51% 24

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7909
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 67(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.08%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.78%
  • מדד שארפ: 0.66

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.21%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 23.03%

למעלה!