הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.67%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.70%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.58%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 14.64% 19.52% 27.03% 0.49% 0.49 77 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי 10.86% 18.64% 23.70% 0.58% 0.44 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 4.93% 11.66% 19.75% 0.69% 0.26 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 3.07% 7.15%   0.42% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי       0.00% 0.00 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי       0.00% 0.00 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.38% 14.24% 23.49% 0.55% 0.40% 36

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7909
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 71 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 94.69%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: 1.06%
  • נכסים בארץ: 57.34%
  • חשיפה למט"ח: 94.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.04%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.29%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 56.16%
  • נכסים אחרים: 19.51%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!