הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש יוני: 3.32%
- תשואה מתחילת השנה: 9.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 15.09% | 15.72% | 33.26% | 0.55% | 0.64 | 197 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 15.05% | 15.15% | 31.29% | 0.58% | 0.63 | 113 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 14.86% | 0.00% | 0.00 | 99 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 14.06% | 0.00% | 0.00 | 23 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 10.87% | 11.93% | 28.51% | 0.66% | 0.56 | 18 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.86% | 7.83% | 0.47% | 0.00 | 13 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.93% | 12.66% | 31.02% | 0.57% | 0.61% | 71 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 113 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.42%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.25%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: 1.16%
- נכסים בארץ: 34.84%
- חשיפה למט"ח: 91.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 51.92%
- נכסים אחרים: 4.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.