הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.46%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי -3.97% 11.51% 20.77% 0.64% 0.49 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי -4.55% 10.45% 18.16% 0.57% 0.40 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי -5.26%     0.33% 0.00 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי -6.78% 8.82% 17.92% 0.48% 0.33 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.14% 7.70% 14.21% 0.51% 0.31% 23

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7909
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 63 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.99%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.03%
  • מדד שארפ: 0.4

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.34%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 40.60%

למעלה!