הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.95%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.67%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.00%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.83%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.58%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7909
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 56 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.41%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: -0.60%
  • נכסים בארץ: 84.40%
  • חשיפה למט"ח: 19.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 43.75%
  • נכסים אחרים: 0.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!