עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות - 1438", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יולי: 0.01%
- תשואה מתחילת השנה: 1.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל אג"ח ממשלות | 2.92% | 6.79% | 10.38% | 12.91% | 0.48% | 0.03 | 94 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | 2.76% | 5.75% | 7.23% | 7.70% | 0.55% | -0.38 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | 2.60% | 5.74% | 3.14% | 0.26% | 0.55% | -0.63 | 62 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 2.72% | 5.42% | 5.50% | 4.72% | 0.50% | -0.68 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות | 2.70% | 5.42% | 5.16% | 4.87% | 0.58% | -0.59 | 74 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות | 1.98% | 4.01% | 7.15% | 6.76% | 0.40% | -0.51 | 30 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.68% | 5.50% | 6.82% | 6.93% | 0.53% | -0.41% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.49%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1438
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 04/01/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 2.77%
- מדד שארפ: -0.51
- נכסים לא סחירים: -0.05%
- נכסים בארץ: 96.70%
- חשיפה למט"ח: 3.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.46%
- קרנות נאמנות: 0.45%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.