עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.59%
- תשואה מתחילת השנה: 1.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.4%
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות | 4.64% | 0.53% | 4.97% | 0.40% | -0.24 | 34 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל | 3.89% | 3.98% | 11.23% | 0.45% | 0.04 | 91 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 3.14% | 3.44% | 11.33% | 0.63% | -0.01 | 225 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 2.28% | -0.40% | 3.30% | 0.59% | -0.52 | 100 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי | 1.54% | -4.29% | 0.77% | 0.54% | -0.55 | 70 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | 1.35% | -7.83% | -2.09% | 0.66% | -0.71 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.73% | -0.70% | 3.76% | 0.54% | -0.41% | 64 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1438
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 04/01/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 34 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.46%
- מדד שארפ: -0.24
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 94.26%
- חשיפה למט"ח: 5.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.93%
- קרנות נאמנות: 0.37%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.