עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות - 1438", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: 5.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל אג"ח ממשלות | 5.60% | 7.70% | 14.52% | 16.47% | 0.48% | 0.23 | 109 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 5.97% | 7.00% | 14.12% | 14.87% | 0.62% | 0.19 | 184 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | 5.13% | 6.70% | 12.48% | 10.00% | 0.55% | -0.19 | 28 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 4.96% | 6.55% | 10.63% | 7.21% | 0.50% | -0.45 | 17 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | 4.78% | 6.43% | 8.47% | 3.26% | 0.55% | -0.47 | 65 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות | 5.32% | 6.16% | 12.73% | 10.73% | 0.40% | -0.13 | 30 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.20% | 6.64% | 11.80% | 10.03% | 0.53% | -0.18% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1438
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 04/01/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.20%
- מדד שארפ: -0.13
- נכסים לא סחירים: 0.35%
- נכסים בארץ: 95.56%
- חשיפה למט"ח: 4.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.76%
- נכסים אחרים: 0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.