לאומי קופה מרכזית לפיצויים
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: לאומי קמ"פ בע"מ
תשואות לאומי קופה מרכזית לפיצויים:
- תשואה בחודש מרץ: 1.91%
- תשואה מתחילת השנה: 2.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 54.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 91.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 1.33%
השוואת תשואות בין "לאומי קופה מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 16.08% | 17.05% | 36.97% | 0.29% | 0.66 | 353 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' | 15.07% | 15.96% | 33.13% | 0.35% | 0.64 | 338 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פיצויים - כללי | 13.97% | 16.93% | 35.96% | 0.71% | 0.65 | 1,083 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל-מרכזית לפיצויים | 13.31% | 11.53% | 28.33% | 0.84% | 0.50 | 113 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מרכזית לפיצויים | 13.25% | 11.69% | 30.77% | 0.57% | 0.51 | 910 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | לאומי קופה מרכזית לפיצויים | 7.77% | 54.72% | 91.16% | 1.33% | 0.72 | 70 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.82% | 14.07% | 31.34% | 0.65% | 0.49% | 471 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"לאומי קופה מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1192
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 08/08/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 70 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.77%
- מדד שארפ: 0.72
- נכסים לא סחירים: 88.54%
- נכסים בארץ: 75.35%
- חשיפה למט"ח: 77.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.75%
- נכסים אחרים: 88.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.