כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.63%
- תשואה מתחילת השנה: 2.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר אג"ח עד 25% מניות | 8.57% | 8.13% | 20.61% | 0.58% | 0.38 | 8,820 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.57% | 8.13% | 20.61% | 0.58% | 0.38% | 8,820 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,820 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.29%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 28.95%
- נכסים בארץ: 69.18%
- חשיפה למט"ח: 21.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.53%
- פיקדונות: 0.53%
- הלוואות: 10.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.51%
- קרנות נאמנות: 6.22%
- נכסים אחרים: 14.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.