כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל תמר אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.87%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.08%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%

השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 7.55% 5.08%   0.48% 0.00 231 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות 7.03% 5.90% 20.63% 0.59% 0.39 2,474 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 5.24% 6.35% 19.14% 0.57% 0.34 3,207 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.61% 5.78% 19.89% 0.55% 0.37% 1,971

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12541
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 12/03/2019

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 231 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.87%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.22%
  • נכסים לא סחירים: 14.90%
  • נכסים בארץ: 73.75%
  • חשיפה למט"ח: 14.90%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.18%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.20%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.65%
  • פיקדונות: -0.04%
  • הלוואות: 7.04%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.51%
  • קרנות נאמנות: 4.34%
  • נכסים אחרים: 6.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!