כלל תמר אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות כלל תמר אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.89%
- תשואה מתחילת השנה: -0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | -2.54% | 5.12% | 15.18% | 0.57% | 0.39 | 3,557 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | -4.21% | 5.68% | 15.55% | 0.59% | 0.34 | 2,778 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | -5.44% | 1.81% | 0.47% | 0.00 | 243 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.06% | 4.20% | 15.37% | 0.54% | 0.37% | 2,193 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.38%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 12541
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/03/2019
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.19%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.63%
- נכסים לא סחירים: 7.70%
- נכסים בארץ: 74.03%
- חשיפה למט"ח: 14.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.30%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.61%
- פיקדונות: 0.47%
- הלוואות: 4.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.94%
- קרנות נאמנות: 4.50%
- נכסים אחרים: 1.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.