השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי פיצויים סל מניות	13.01%	23.80%	65.02%	130.72%	0.55%	1.33	10	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל קמ"פ מסלול מניות	14.00%	21.85%	46.87%	88.89%	0.52%	0.98	39	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	11.15%	16.30%	47.70%	80.20%	0.72%	1.00	13	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.72%	20.65%	53.20%	99.94%	0.60%	1.10%	21

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 804
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.24%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 78.39%
• מדד שארפ: 1
• נכסים לא סחירים: 0.04%
• נכסים בארץ: 81.97%
• חשיפה למט"ח: 30.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 79.75%
• נכסים אחרים: -0.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025