השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קמ"פ מסלול מניות	23.56%	24.18%	60.78%	90.59%	0.52%	1.14	43	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי פיצויים סל מניות	21.36%	23.51%	90.52%	132.26%	0.55%	1.45	11	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	18.58%	18.79%	61.03%	82.10%	0.72%	1.13	14	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	21.17%	22.16%	70.78%	101.65%	0.60%	1.24%	23

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.37%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 804
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 14 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.92%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 74.96%
• מדד שארפ: 1.13
• נכסים לא סחירים: 1.73%
• נכסים בארץ: 80.64%
• חשיפה למט"ח: 35.39%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.86%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.39%
• מזומנים ושווי מזומנים: 78.41%
• נכסים אחרים: 0.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.