השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	3.58%	13.32%	27.50%	48.61%	0.29%	0.93	397	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	3.10%	12.71%	25.69%	51.14%	0.71%	0.97	1,152	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים	3.28%	12.14%	22.30%	44.37%	0.56%	0.82	972	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	3.62%	11.91%	21.94%	39.91%	0.32%	0.72	134	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	3.45%	11.85%	22.65%	37.92%	0.56%	0.74	13	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל פיצויים למעסיק	3.19%	11.74%	20.89%	43.29%	0.77%	0.83	877	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.99%	10.28%	19.94%	41.91%	0.67%	0.69%	487

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.57%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 8765
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 15/01/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.54%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.15%
• מדד שארפ: 0.74
• נכסים לא סחירים: 1.89%
• נכסים בארץ: 87.78%
• חשיפה למט"ח: 21.54%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 44.94%
• נכסים אחרים: 4.28%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025