השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	9.42%	15.90%	33.88%	48.73%	0.29%	1.03	421	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מרכזית לפיצויים	8.85%	14.84%	29.02%	45.71%	0.56%	0.95	1,017	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב פיצויים - כללי	8.91%	14.70%	32.98%	52.39%	0.71%	1.10	1,212	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	9.55%	14.68%	30.01%	42.20%	0.32%	0.87	141	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	דיסקונט לפיצויים	8.73%	14.11%	27.23%	44.44%	0.91%	0.92	561	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	8.66%	13.71%	29.43%	39.84%	0.56%	0.88	13	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.66%	11.87%	25.79%	41.41%	0.67%	0.78%	482

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 15 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.84%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 8765
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 15/01/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.73%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.39%
• מדד שארפ: 0.88
• נכסים לא סחירים: 0.67%
• נכסים בארץ: 84.58%
• חשיפה למט"ח: 20.57%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.09%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.08%
• מזומנים ושווי מזומנים: 46.03%
• נכסים אחרים: 0.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025