הפניקס גמל שריעה
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל שריעה - 2049", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל שריעה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - שריעה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - שריעה
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: קופה המשקיעה לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס גמל שריעה:
- תשואה בחודש יולי: 2.22%
- תשואה מתחילת השנה: 7.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.62%
פרסום:
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שריעה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2025) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל שריעה | 7.16% | 11.15% | 38.63% | 46.58% | 0.62% | 0.69 | 140 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-11.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 07/2026 | 2.22 | 2.22 |
| 06/2026 | 4.18 | 4.18 |
| 05/2026 | 3.07 | 3.07 |
| 04/2026 | 3.23 | 3.23 |
| 03/2026 | -3.77 | -3.77 |
| 02/2026 | 0.42 | 0.42 |
| 01/2026 | -2.13 | -2.13 |
| 12/2025 | -2.44 | -2.44 |
| 11/2025 | -0.53 | -0.53 |
| 10/2025 | 2.62 | 2.62 |
| 09/2025 | 4.13 | 4.13 |
| 08/2025 | 0.02 | 0.02 |
מידע כללי:
- מספר קופה: 2049
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/01/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 140 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.52%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 2.47%
- חשיפה למט"ח: 97.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.58%
- נכסים אחרים: -0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.