השוואת תשואות בין "בל"ד" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	15.49%	16.44%	38.33%	45.18%	0.32%	1.04	149	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	14.32%	15.47%	42.92%	52.52%	0.29%	1.18	436	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל פיצויים למעסיק	14.20%	15.15%	36.01%	46.41%	0.77%	1.14	939	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	דיסקונט לפיצויים	14.20%	15.13%	35.72%	46.23%	0.91%	1.10	581	פרטים והצטרפות
5	מגדל-מרכזית לפיצויים	14.16%	15.10%	37.40%	43.50%	0.86%	1.02	131	פרטים והצטרפות
9	בל"ד	12.85%	13.10%	32.19%	37.85%	0.33%	0.91	963	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.12%	12.72%	32.63%	43.09%	0.67%	0.92%	496

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 15 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"בל"ד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.38%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 233
• אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 963 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.45%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.06%
• מדד שארפ: 0.91
• נכסים לא סחירים: 11.03%
• נכסים בארץ: 62.33%
• חשיפה למט"ח: 19.37%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.12%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.75%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.77%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.85%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.25%
• נכסים אחרים: 10.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.