הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול בניהול אישי לכל עמית
  • אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

תשואות הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.85%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.78%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.23%

השוואת תשואות בין "הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי 21.39% 33.83% 33.83% 0.75% 0.84 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס תגמולים בניהול אישי- לשעבר אקסלנס 7.78% 19.90% 22.09% 0.23% 0.77 322 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 14.59% 26.87% 27.96% 0.49% 0.81% 161

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1541
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/07/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 322(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.60%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.18%
  • מדד שארפ: 0.77

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.00%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.12%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.56%
  • קרנות נאמנות: 9.76%

למעלה!