הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר:
- תשואה בחודש מרץ: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 1.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.86%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר | 4.67% | 4.74% | 5.74% | 0.86% | -0.74 | 3 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פיצויים - טווח קצר | 3.98% | 5.94% | 6.16% | 0.56% | -0.48 | 5 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.33% | 5.34% | 5.95% | 0.71% | -0.61% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9475
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/09/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.74
- נכסים לא סחירים: -0.06%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 98.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.53%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.